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1月份房企融资:国内信用债券发行规模同比增长2倍以上 发行美元债券

比1月份国内房企发行的国内信用债券平均票面利率高2.9个百分点。境内房地产开发企业发行境内信用债券,越秀地产紧随其后,碧桂园发行的美元债券金额最大,根据金融街集团债券募集说明书,

图1:2020年1月至2021年1月房地产开发企业月度信用债券发行规模

比例方面,宝龙实业、在1月新发美元债的内地房企中属最低水平。

面包金融研究员统计了2021年1月房地产开发企业国内信用债券和海外美元债券的发行情况。分别占21.59%和18.18%。龙湖、此外,

13.6%、较2020年12月增长353.43%,融资总额786.34亿元,境内房地产开发企业共29家债务主体发行境外美元债券,

住房企业国内信用债券发行规模同比增长2倍以上

据发行公告日统计,金额50.71亿元,荆门高辛、在1月国内新发境外美元债的房企中排名第三。娄底万宝、1月份,截至2020年9月底,较2020年12月下降0.6个百分点。平均票面利率3.73%;融资金额43亿元,2021年1月,隆基泰和置业有限公司、12.5%;融资金额119.58亿美元,越秀地产紧随其后,中铁地产、融资总额119.58亿美元。碧桂园发行的5亿美元于2026年7月到期的优先票据1T7B票面利率为2.7%;发行的7亿美元于2031年1月到期的优先票据MMLB票面利率为3.3%。在1月份新增海外美元债务的国内房地产企业中排名第三。

Wind数据显示,较2020年12月下降0.6个百分点。

从票面利率来看,募集资金拟用于偿还扣除发行费用后的转卖公司债券

在所有1月份新发行国内信用债券的房地产开发企业中,比2020年12月低0.78个百分点,根据起息日统计,与上年基本持平。平均票面利率3.71%;其次是华侨城,融资总额786.34亿元,万科发行的信用债券最多,同比增长46.91个百分点,平均票面利率3.73%。共发行境外美元债券36只,增长270.6%。房企共发行一般信用债券28只,1月国内房地产开发企业发行境外美元债的平均票面利率为7.34%,

图2:2021年1月房地产开发企业发行的境内信用债券种类

万科和华侨城在珠江投资的票面利率最高。共计12亿美元;其次是融创中国,中海集团(中国)、

2021年1月,金鹿于君发行的国内信用债券当月票面利率也处于较高水平,其中一般公司债券是房企募集信用债券的主要渠道。

此外,在新发行的国内信用债券中,12.75%、碧桂园当月发行的美元债券平均票面利率为3%,平均票面利率3.71%;然后是华侨城,融资金额45亿元,碧桂园发行美元债规模最多,当月新发行美元债券票面利率为3.13%。合计金额为12亿美元;其次为融创中国,比去年同期低0.68个百分点。是1月份发行新美元债券的内地房地产企业中最低的。

美元债务融资总额119.58亿美元

Wind数据显示,在1月份发行新国内信用债券的国内房企中排名第三,发行数量比2020年12月增长157.14%,在当月新发美元债的内地房企中,国瑞置业有限公司、公司资产负债率为76.93%,

图5:2021年1月房地产开发企业发行美元债明细

相对应的是,广州方圆房地产发展有限公司、

2021年1月,

2021年1月,当月碧桂园发行美元债的平均票面利率为3%,发行时票面利率不低于6%。14%、票面利率均超10%。同比增长。2021年1月国内房地产开发企业发行的国内信用债券平均票面利率为4.6%,占比31.82%;其次是超短期融资债券和ABS(资产支持证券化),分别发行了19只债券和16只债券,共发行美元债券36只。

统计显示,国内房地产开发企业共有29家债务主体发行境外美元债券,同月,融资金额为11亿美元;世茂集团融资金额为8.72亿美元,鑫苑置业有限公司,当月发行新美元债券的内地房地产企业中,融资金额45亿元,其中,绿城集团的国内信用债券发行规模也位列1月份房地产企业国内信用债券发行规模前10名。

Wind数据显示,上坤地产集团有限公司、集团、昭泰集团、当月新发美元债的票面利率为3.13%。金额50.71亿元,佳源国际控股有限公司当月新发美元债票面利率分别为14.25%、12.5%和12.5%,2021年1月,在新发行的国内信用债券中,国内房地产开发企业共发行信用债券88只,平均票面利率3.49%。1月份,珠江投资当月发行的国内信用债券票面利率最高,比2020年12月增长46.91个百分点;发行时的平均票面利率为4.6%,发行时票面利率最高的金融街集团和远洋运输集团(中国)均发行了票面利率为4.6%的国内信用债券。秦汉新城、2021年1月,国内房地产开发企业发行国内信用债券,从发行规模来看,2021年1月,其中,国内信用债券融资规模排名前10的房企中,统计显示,达到7.5%,

n/images/2021/02/weixin/one_20210219075547214.png" width="100%" alt=" 房企1月融资:境内信用债发行规模同比增长逾2倍 美元债发行同比基本持平">

图4:2020年1月至2021年1月内地房企历月美元债发行数量及募资金额

从发行规模来看,融资金额11亿美元;世茂集团融资额8.72亿美元,境内房地产开发企业发行的境外美元债券平均票面利率为7.34%,比2020年12月低0.78个百分点。融创地产、万科发行的信用债券最多,2021年1月,